Cada automação começa com um gatilho. Depois, conecte ações para alterar dados ou comunicar algo. Use blocos de fluxo quando o resultado depender de uma regra ou de distribuição entre pessoas.
Para montar o fluxo completo, consulte Criar uma automação.
Lead criado
Inicie o fluxo quando um novo lead entrar no CRM.
Lead movimentado para esta etapa
Inicie o fluxo quando o lead chegar a uma etapa.
Lead ganho
Reaja quando o negócio for marcado como ganho.
Lead perdido
Reaja quando o negócio for marcado como perdido.
Lead reatribuído
Inicie ações após trocar o responsável do lead.
Mensagem recebida
Reaja a uma mensagem recebida na conversa do lead.
Campo preenchido
Inicie o fluxo quando um campo receber um valor.
Agendamento
Reaja a um evento de agendamento ligado ao lead.
Enviar WhatsApp
Envie uma mensagem pelo canal conectado.
Criar tarefa
Crie uma pendência com título, prazo e responsável.
Trocar responsável
Atribua o lead a outra pessoa do workspace.
Adicionar corresponsável
Inclua outra pessoa no acompanhamento do lead.
Esperar
Adie o próximo nó por um período configurado.
Mover etapa
Avance ou mova o lead para uma etapa escolhida.
Adicionar tag
Marque o lead com uma tag existente.
Remover tag
Retire uma tag do lead.
Atualizar campo
Grave um valor em um campo do lead.
Criar lead
Abra um novo lead a partir da execução.
Webhook
Envie os dados do fluxo para uma URL externa.
Condição
Direcione a execução por dois caminhos conforme uma regra.
Round robin
Distribua o lead entre os responsáveis configurados.