Estes termos aparecem em todo o PipeFácil.
O workspace isola os dados do time. Funis, leads, conversas e configurações pertencem a um workspace.
Se você participa de mais de um, troque pelo menu da conta. Selecione Trocar workspace e escolha o destino. A interface recarrega com os dados daquele workspace.
Lead e deal são o mesmo negócio no funil. A interface fala em lead. A API pública fala em deal.
Um lead tem título, etapa, responsável e campos personalizados. O contato pode ser vinculado depois, inclusive quando o negócio foi criado sem telefone.
O funil é o quadro de vendas. A etapa é uma coluna.
Etapas de ganho e perda encerram o negócio. Uma etapa pode exigir campos antes de o lead avançar. Uma etapa de perda pede o motivo da perda.
O workspace pode ter vários funis. A troca fica na barra superior do Funil.
A cadência agenda follow-up no tempo. A automação reage a um evento. Use as duas juntas quando o processo pedir.
O que cada pessoa vê depende do papel e das permissões do workspace. Sem a permissão de criar leads, o botão Novo lead não aparece.