O funil é o quadro de vendas do PipeFácil. Cada coluna é uma etapa. Cada card é um lead.
Na barra do funil, você escolhe o funil, busca leads, aplica filtros e ordena o resultado. O resumo mostra a quantidade e o valor dos leads que estão no recorte atual.
Você pode:
- criar um lead na etapa certa
- arrastar o card para avançar o negócio
- abrir o detalhe sem sair do quadro
- filtrar o conjunto no servidor
No menu do funil, abra Card do lead. Selecione + na seção desejada e escolha Última atividade para exibir a atividade mais recente do lead. O campo pode aparecer em qualquer seção do card.
Criar um lead
Mover um lead
No editor Card do lead, selecione a informação na prévia e use Remover do card. Os elementos que oferecem controle de exibição podem ser ocultados ou reativados no próprio editor. Confira a prévia e selecione Salvar.
O campo configurável Dias na etapa pertence ao card do quadro. A linha No estágio, dentro do detalhe do lead, é uma informação fixa de leitura; removê-la do card não apaga essa linha do detalhe.