Crie um lead no funil ativo. O card nasce na etapa que você escolher.
Você precisa da permissão de criar leads. Sem ela, o botão Novo lead não aparece.
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No PipeFácil, vá até Funil. Se o workspace tiver vários funis, escolha o funil na barra superior.
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Selecione Novo lead. Para já nascer em uma coluna, use o + dessa coluna.
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No título Nome do lead, informe o nome do negócio.
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Em Telefone, informe o número se você já o conhece. Você pode criar o lead sem telefone e completar o cadastro depois.
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(Opcional) Preencha Contato, E-mail e os campos do grupo Geral.
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Confira a etapa no seletor do cabeçalho.
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Selecione Criar lead.
O card aparece na coluna da etapa. Se o servidor recusar, o painel permanece aberto com a mensagem no campo.
O painel agrupa os campos nas abas Geral, Empresa, Produto e UTM / Rastreio. Um asterisco marca os campos obrigatórios. A etapa selecionada no cabeçalho define a coluna inicial do card.