Os filtros do funil rodam no servidor. O quadro mostra só o conjunto que passa nas regras.
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No Funil, use o campo Buscar lead... para achar por nome, contato ou telefone.
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Use Responsável e Tags na barra para restringir o quadro.
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Selecione Filtros. Ajuste origem, canal, leads que estão voltando e o período de criação.
- (Opcional) Inclua um campo personalizado compatível na lista de filtros. Para um campo de texto, informe o valor exato.
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Selecione Ordenar e escolha mais recentes, mais antigos, última atividade, parados há mais tempo, maior valor ou nome A–Z.
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Alterne Kanban e Tabela na barra do funil quando precisar de uma lista.
A busca e os filtros somam. Para campos personalizados de texto, o filtro procura correspondência exata depois de remover espaços no início e no fim do valor. Para zerar, selecione o botão de limpar filtros na barra do funil. A ordenação continua selecionada porque não altera o recorte.
O menu de exibição controla se as colunas de ganho e perda aparecem. Com elas visíveis, a ordenação também se aplica a essas colunas.
O filtro de etapa atual aceita várias etapas, inclusive Ganho e Perdido. Ele consulta onde o negócio está. Passou pela etapa consulta seu histórico, inclusive etapas de outros funis, e aceita um período para a passagem.
Quando o compartilhamento de leads está disponível, filtre também pelo corresponsável. Esses critérios podem ser usados nos filtros salvos.
Use a opção de campo não preenchido para encontrar valores ausentes. Ela inclui valores nulos, texto vazio e listas vazias. Pode ser combinada com outros valores do mesmo campo.
Os filtros de dados comerciais incluem valor, probabilidade de fechamento, previsão de fechamento, data de entrada na etapa, última atualização, motivo da perda e etapa de origem da perda. Use intervalos para números e datas; o motivo da perda usa texto exato.
A exportação respeita a busca e os filtros ativos do funil. Confira o recorte antes de solicitar o arquivo. Cada negócio ocupa uma linha; a exportação inclui datas de ganho e perda quando aplicáveis.