A distribuição define quem recebe os leads criados automaticamente. A criação manual permite atribuir o responsável diretamente.
Você precisa de permissão para configurar funis. Revise também o funil de entrada e o acesso do canal.
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No Funil, selecione o quadro que recebe os leads.
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Abra o menu do funil e selecione Distribuição de leads.
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Escolha a estratégia. Em Rodízio ou Por carga de trabalho, selecione os participantes.
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Se ativar Distribuir só para quem está online, escolha o comportamento em Se ninguém estiver online.
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Salve e confira o responsável de um novo lead criado pela origem configurada.
| Estratégia | Efeito |
|---|---|
| Manual | Mantém quem criou como responsável. Na entrada automática por canal, usa o responsável de fallback. |
| Rodízio | Alterna entre os membros ativos selecionados. |
| Por carga de trabalho | Prioriza quem tem menos negócios abertos entre os participantes. |
| Por canal | Distribui entre os membros do canal que podem enviar mensagens. |
Se não houver participantes elegíveis, a entrada automática pode ficar com um membro de fallback. Isso não significa que o rodízio tenha distribuído para toda a equipe.
Em Configurações > Integrações, abra o canal e Distribuição de leads:
- Seguir o funil usa a estratégia do funil de entrada.
- Entre quem tem acesso distribui entre membros do canal com permissão de envio.
O nível Só ver permite acompanhar o canal; ele não inclui a pessoa na distribuição por membros do canal. Um canal pode seguir o funil padrão quando não tiver outro destino configurado.
Com Distribuir só para quem está online, membros ocupados, ausentes, offline ou em outro workspace ficam fora da seleção online. Estar logado não garante estar online naquele workspace.
Em Se ninguém estiver online, escolha entre distribuir pela mesma regra ignorando a presença ou deixar com quem criou o lead. Na entrada por canal, essa segunda opção usa o fallback da entrada. A regra de fallback também é usada quando a presença não pode ser consultada.
Consulte Presença e acessos dos membros.
Alterar a distribuição não reatribui automaticamente os leads já cadastrados. Abra o lead e ajuste Responsável em Detalhes. Use Corresponsável para incluir outra pessoa sem trocar o responsável principal.
Para que o corresponsável mantenha acesso após um repasse, confira Compartilhamento de leads em Configurações > Acessos, além do acesso ao canal.
Confira, nesta ordem: canal e funil de entrada, regra do canal, estratégia do funil, participantes ativos, presença e fallback. Verifique depois se uma automação trocou o responsável; a linha do tempo registra a mudança.
O bloco Round robin de automação alterna caminhos do fluxo. Ele só altera o responsável se o caminho executar uma ação de atribuição.