Glossário

Um membro do tipo agente que qualifica conversas inbound e transfere o lead para um humano.

Uma regra do tipo quando acontece X, faça Y. Diferente da cadência, a automação reage a um evento, não a um calendário de passos.

Uma sequência de follow-up no tempo. A cadência diz o que o vendedor deve fazer, e quando, em um lead.

Um campo que o workspace define além dos campos padrão. A visibilidade e a obrigatoriedade podem variar por funil e por etapa.

Um campo oferecido para preenchimento ao entrar em uma etapa, com opção de continuar sem preencher. Não tem o mesmo bloqueio de um campo obrigatório.

Um segredo no formato pf_live_… que autentica a API pública. A chave herda o workspace, o papel e as permissões de quem a emitiu.

O copiloto comercial do PipeFácil. Resume ligações, sugere campos e aplica um scorecard.

O nome técnico do lead. Um deal vive em um funil, em uma etapa, e pode ter contato, valor, responsável e campos personalizados.

Uma coluna do funil. Etapas podem exigir campos preenchidos antes de o lead avançar. Etapas de ganho e perda encerram o negócio.

Uma etapa configurada para reunir leads sem responsável, visíveis ao time que tem acesso ao funil.

O pipeline de vendas. Reúne etapas ordenadas e os leads que passam por elas.

A possibilidade de repetir uma operação com a mesma chave sem duplicar seu efeito. A execução de tarefas de cadência usa idempotencyKey para evitar um novo envio ao repetir a requisição.

O período de 24 horas da Cloud API, contado desde a última mensagem recebida do contato naquele canal. Fora dele, use um modelo aprovado para iniciar o envio.

O negócio em andamento no funil. No produto, lead e deal descrevem a mesma unidade comercial.

Uma tela imersiva que entrega a fila de trabalho do dia, sem a sidebar do CRM.

Uma regra que exibe o campo conforme os valores de outro campo. A condição também considera a visibilidade dos campos anteriores da cadeia.

O espaço de trabalho isolado onde o time vende. Quase todos os dados do CRM pertencem a um workspace. A troca de workspace muda o conjunto de funis, leads e conversas visíveis.