A ficha reúne identidade, negócios e atividade do contato.
- Em Contatos, selecione a linha da pessoa.
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No cartão de identidade, edite primeiro nome, sobrenome, telefone ou e-mail. O nome exibido combina primeiro nome e sobrenome.
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Em Negócios, abra o lead ligado ao contato.
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Nas abas Atividades, Tarefas e Notas, confira o histórico dos negócios mais recentes.
A atividade vem dos leads do contato. Se houver muitos negócios, a ficha mostra só os mais recentes e avisa o recorte.
Para excluir, use as ações da ficha. O diálogo pede confirmação. Depois o PipeFácil volta para a lista.
Abrir conversa procura o histórico associado ao contato. Se o cadastro ainda não tem conversa, abra seu lead no funil e siga Iniciar uma conversa.
A pesquisa do inbox localiza conversas existentes; ela não substitui a busca dos cadastros em Contatos.