Mescle dois cadastros quando a mesma pessoa aparecer como contatos diferentes.
A ação Juntar com outro contato depende da disponibilidade do recurso e das permissões do membro. Confira essas condições se a opção não aparecer na ficha.
Você precisa das permissões para editar e excluir contatos. A mesclagem é irreversível.
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No PipeFácil, vá até Contatos e abra o contato que deve permanecer.
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No menu de ações do contato, selecione Juntar com outro contato.
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Pesquise o cadastro duplicado por nome, telefone, e-mail ou usuário do Instagram.
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Selecione o cadastro duplicado e confira a prévia Como fica. Use Inverter se o outro cadastro deve permanecer.
- Selecione Juntar contatos. Revise o aviso de exclusão irreversível e confirme em Juntar contatos.
Por padrão, o contato aberto permanece. Se usar Inverter, a prévia mostra a nova escolha. Conversas, negócios e outros dados relacionados passam para o cadastro escolhido. O PipeFácil copia os campos que estiverem ausentes sem substituir valores existentes.
O contato incorporado é apagado com a mesma regra de privacidade da exclusão. Ele não pode ser recuperado. Se os dois contatos tiverem negócios abertos incompatíveis, feche ou mova um deles antes de tentar novamente.
O cadastro que permanece conserva seu telefone preenchido. O telefone do cadastro incorporado só preenche esse campo quando ele está vazio. Mesclar não cria uma lista de números alternativos para envio.
Use a mesclagem para cadastros duplicados da mesma pessoa, como identidades de WhatsApp e Instagram que pertencem ao mesmo contato. Dois decisores de uma empresa não se tornam a mesma pessoa por participar da mesma negociação.
Para iniciar atendimento e entender campos de telefone secundário, consulte Iniciar uma conversa.