A tela de Tarefas tem quadro e lista. Os filtros valem nas duas views.
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Em Tarefas, use Buscar tarefas... para achar por texto, negócio ou contato.
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Selecione Filtros. Recorte por Vencimento, Categoria e Responsável.
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Alterne quadro e lista nos botões da barra.
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No quadro, arraste um card entre Hoje, Amanhã e Futuras para reagendar.
Atrasadas só aparece quando há tarefa vencida. Essa coluna não recebe arraste. Reagende pelo menu da tarefa ou mova o card para outra coluna.
Marque a tarefa como concluída no card ou na lista. O lead vinculado abre no painel lateral, sem sair de Tarefas.
As categorias ajudam a separar os tipos de atividade. O workspace pode criar, editar e arquivar categorias.
Os indicadores de tarefas consideram o prazo e a situação das atividades. Confira o período e os filtros antes de comparar pendências, atrasos e conclusões. Uma tarefa sem prazo não deve ser interpretada como atrasada.