Crie um follow-up na lista geral ou a partir de um lead.
Você precisa da permissão de criar tarefas. Sem ela, o botão Nova tarefa não aparece.
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No PipeFácil, vá até Tarefas.
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Selecione Nova tarefa.
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Informe o título.
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Ajuste data e hora. O diálogo já sugere daqui a uma hora.
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Escolha uma categoria disponível no workspace. Além das categorias padrão, o time pode cadastrar categorias próprias.
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(Opcional) Escolha o responsável e o lead vinculado.
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Selecione Criar tarefa.
No detalhe do lead, a aba Tarefa abre o mesmo diálogo. Nesse caminho o lead já vem vinculado e não muda.