A agenda reúne reuniões, tarefas, etapas de cadência e eventos externos disponíveis. Uma reunião pode ser criada no CRM mesmo sem uma conta Google conectada; a conferência automática depende da integração.
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Em Calendário, use a ação de criar reunião.
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Informe título, início, fim e fuso. Para compromissos de dia inteiro, escolha a opção correspondente.
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Defina o responsável e os convidados. Membros do time e contatos são identidades diferentes.
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Crie uma conferência quando disponível ou cole o link de uma reunião existente.
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Para gravar, habilite o bot quando o recurso estiver disponível e use um link de Google Meet ou Microsoft Teams.
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Confira os dados e salve a reunião.
O bot precisa conseguir entrar na reunião. A solicitação de gravação não confirma que o áudio já foi capturado. Acompanhe os eventos na linha do tempo do lead e abra o link da gravação quando estiver disponível.
Quando uma reunião estiver vinculada a um lead, seu histórico mantém o contexto do negócio. Se um convidado deixar de existir, o registro histórico pode identificá-lo como removido.
Veja Campos de evento e Calendário pela API.