# Crie e avance o primeiro lead

Neste tutorial você entra no PipeFácil, cria um lead e move o card para a próxima etapa.

## Antes de começar

Você precisa de um convite ou de uma conta. Quem cria leads precisa da permissão correspondente no workspace.

## Entre no PipeFácil

1. Abra o [PipeFácil](https://pipefacil.matchsales.com.br/).

2. Informe o e-mail e a senha e selecione **Entrar**. Se o acesso veio por convite, abra o link do e-mail, informe o nome e uma senha com no mínimo 10 caracteres.

3. Se o onboarding abrir, avance ou pule os passos. O funil já existe quando alguém do workspace concluiu a etapa **Desenhe seu funil**.

## Crie o lead

1. No menu lateral, vá até **Funil**.

2. Selecione **Novo lead**. O painel usa o mesmo layout do detalhe.

![Painel Novo lead aberto no quadro do funil](/images/pipefacil/pipeline/novo-lead-light.png)

3. Selecione o título **Nome do lead** e escreva um nome, por exemplo o nome da empresa.

4. Em **Telefone**, informe o número se ele estiver disponível. O lead pode ser criado sem telefone; a configuração do funil pode exigir outros campos.

5. Confira a etapa no seletor do cabeçalho. Para nascer em outra coluna, escolha a etapa antes de salvar.

6. Selecione **Criar lead**.

O card aparece na coluna da etapa escolhida. A barra do funil mostra o total de leads e o valor somado.

## Abra o detalhe e registre o contexto

1. Selecione o card no quadro.

2. Na aba **Detalhes**, preencha valor, responsável ou um campo personalizado, se o funil tiver.

3. Na aba **Nota**, escreva o que você já sabe sobre o negócio.

4. Na aba **Tarefa**, crie o próximo follow-up.

O painel também mostra **Linha do tempo**. Ali entram as mudanças de etapa e as edições de campo.

## Avance a etapa

1. Arraste o card para a próxima coluna. Ou, no detalhe, abra o seletor de etapa no cabeçalho e escolha o destino.

![Seletor de etapa com funis à esquerda e etapas de destino à direita](/images/pipefacil/pipeline/seletor-etapa-light.png)

2. Se a etapa pedir campos, o diálogo **Campos obrigatórios** abre. Preencha o que estiver marcado e confirme.

3. Se a etapa for de perda, o diálogo **Motivo da perda** abre. Escolha um motivo do catálogo ou **Outro**.

O lead está no funil, com detalhe e uma etapa nova. Esse é o ciclo diário do quadro.

## Próximos passos

- [Filtre o quadro](/pipeline/filtrar-leads/)
- [Configure o funil](/configuracoes/)
- [Conecte um canal](/integracoes/)