# Gerenciar membros, presença e acessos

O papel define as permissões e o alcance dos dados de cada membro. A presença informa a disponibilidade para trabalhar naquele workspace. Confira os dois aspectos ao organizar o atendimento.

## Convide uma pessoa

Você precisa da permissão de convidar membros.

![Lista de membros ativos e convites pendentes do workspace](/images/pipefacil/configuracoes/membros-light.png)

1. Vá até **Configurações** > **Membros**.

2. Selecione **Convidar membro**.

![Diálogo Convidar membro com e-mail e seleção de cargo](/images/pipefacil/configuracoes/membros-convite-light.png)

3. Informe o **E-mail**.

4. Escolha o papel: **Administrador**, **Gerente**, **Closer** ou **SDR**.

5. Envie o convite.

6. Se o diálogo mostrar **Convite criado**, copie o link para enviar manualmente. O convite também vai por e-mail.

Se o e-mail já tiver conta, a pessoa entra direto no workspace. Caso contrário, ela abre o link, informa o nome e cria uma senha com no mínimo 10 caracteres.

O **Proprietário** não se atribui neste diálogo. Papéis como **Parceiro**, **Suporte técnico** e **Agente** não ocupam vaga do plano e não aparecem como escolha aqui.

## Presença do time

Quando a presença estiver disponível, o menu do avatar permite escolher **Disponível**, **Ocupado** ou **Aparecer offline**. O time vê os estados **Online**, **Ocupado**, **Ausente**, **Em outro workspace** ou **Offline**.

![Menu da conta com as opções Disponível, Ocupado e Aparecer offline](shotPresencaMenuLight.src)

O estado considera a conexão e a atividade no workspace. **Em outro workspace** informa apenas que a pessoa está trabalhando em outro local; não revela qual. Presença não concede permissões nem muda o acesso aos dados.

| Estado             | Significado                                                              |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------ |
| Online             | A pessoa está disponível e ativa neste workspace.                        |
| Ocupado            | A pessoa selecionou o estado ocupado.                                    |
| Ausente            | A pessoa está conectada, mas sem atividade recente.                      |
| Em outro workspace | A pessoa está trabalhando em outro workspace; o nome dele não é exposto. |
| Offline            | A pessoa está sem presença ativa ou escolheu aparecer offline.           |

![Resumo da presença da equipe com estados online, ocupado, ausente, em outro workspace e offline](shotPresencaEquipeLight.src)

Estar logado não garante estar **Online** neste workspace. A opção **Aparecer offline** também afeta como o estado é apresentado ao time.

A presença pode mudar quem recebe novos leads quando o funil usa **Distribuir só para quem está online**. Nesse caso, confira também a [regra de fallback](/configuracoes/distribuicao-de-leads/). Ela não altera as permissões para abrir registros.

## Papéis e alcance dos dados

| Papel                        | Alcance padrão dos leads                                                                                              |
| ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Proprietário e Administrador | Dados do workspace.                                                                                                   |
| Gerente                      | Seus próprios leads e os leads dos membros dos squads que gerencia. Sem squad gerenciado, fica com os próprios dados. |
| Closer e SDR                 | Leads de sua responsabilidade.                                                                                        |

Participar do mesmo squad não libera os dados dos colegas para todos. Em **Configurações** > **Squads**, confira quem gerencia a equipe e quais membros fazem parte dela.

Permissão define a ação disponível; visibilidade define sobre quais registros a pessoa pode agir. Liberar a ação de ver conversas não transforma o alcance de SDR em acesso a todos os leads.

## Ajuste permissões e acompanhamento

Em **Configurações** > **Acessos**, selecione o membro, revise as permissões e selecione **Salvar alterações**. Essa tela permite ajustar ações como ver conversas ou enviar mensagens, conforme o acesso de quem configura.

![Permissões individuais para ver conversas, enviar mensagens e usar templates](shotMembrosAcessosLight.src)

Para o cenário “vendedor atende, gestor acompanha”, confira o responsável do lead e os squads gerenciados pelo gestor. Não é necessário transformar cada observador em administrador para organizar a equipe.

O campo **Corresponsável** inclui outra pessoa no negócio. Com **Compartilhamento de leads** ativo em **Configurações** > **Acessos**, o corresponsável mantém a visibilidade após trocar o responsável. Esse compartilhamento não substitui o acesso ao canal para enviar mensagens.

![Controle Compartilhamento de leads para manter a visibilidade do corresponsável](shotCompartilhamentoLeadsLight.src)

## Confira o acesso em cada camada

| Camada                              | Onde conferir                            | Efeito                                                      |
| ----------------------------------- | ---------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Papel e permissões                  | Membros e Acessos                        | Define ações e alcance de dados.                            |
| Responsável, corresponsável e squad | Detalhe do lead e Squads                 | Define quais leads entram no alcance do membro.             |
| Acesso ao funil                     | Configurações > Funis > Acesso           | Controla a abertura de um funil restrito.                   |
| Acesso ao canal                     | Integrações > canal > Acesso dos membros | Separa acompanhar o canal de enviar por ele.                |
| Filtros do inbox                    | Conversas                                | Pode ocultar registros que a pessoa tem permissão para ver. |

Gerentes podem acompanhar os canais dos membros dos squads que gerenciam. Esse acompanhamento não concede automaticamente permissão para enviar pelo número de outra pessoa.

## Investigue uma conversa que não aparece

Confira o workspace selecionado, o papel do membro, o responsável do negócio e o squad do gerente. Depois, verifique o acesso ao canal e limpe os [filtros do inbox](/conversas/filtrar/).

Se outro membro autorizado vê a mensagem, verifique o alcance dos dados antes de tratar o caso como falha de recebimento. Se todos os membros autorizados deixaram de receber, consulte [Diagnosticar o WhatsApp](/integracoes/solucionar-problemas-whatsapp/).

## Próximos passos

- [Distribuir leads entre vendedores](/configuracoes/distribuicao-de-leads/).
- [Configurar o acesso ao canal](/integracoes/canais/).
- [Primeiros passos](/fundamentals/get-started/)
- [Conceitos](/fundamentals/concepts/)