# Configurar funis

O funil define as colunas do quadro. As etapas de ganho e perda encerram o negócio.

![Lista de funis em Configurações com etapas, acesso e ordem de exibição](/images/pipefacil/configuracoes/funis-light.png)

Você precisa da permissão de configurar funis.

## Crie um funil

1. Vá até **Configurações** > **Funis**.

2. Selecione **Novo funil**.

3. Informe o **Nome**. A descrição é opcional.

4. Selecione **Criar funil**. O backend cria as etapas padrão.

## Edite as etapas

1. Na lista de funis, selecione o funil.

2. Abra a aba **Etapas**.

3. Renomeie, reordene ou adicione colunas. As etapas de ganho e perda ficam fixas no fim.

4. Na aba **Campos**, defina quais campos aparecem e quais são obrigatórios em cada etapa.

5. (Opcional) Na aba **Acesso**, restrinja quem vê o funil. Essa aba só aparece para papéis privilegiados.

A visibilidade e a obrigatoriedade dos campos neste funil não alteram a definição global. A definição vive em [Campos](/configuracoes/campos/).

Na lista de funis, **Configurar** abre as etapas e os campos do funil. **Acesso** controla quais membros podem abrir o quadro. O botão **Salvar ordem** grava a posição dos funis na lista.

## Descrições e comportamentos

Descreva o objetivo do funil e das etapas para orientar o time e fornecer contexto à CIA. Na aba **Comportamentos**, configure clientes recorrentes, funil multicanal e fila de atendimento, quando disponíveis no workspace.

Consulte [Comportamentos do funil](/configuracoes/comportamentos-do-funil/) antes de alterar regras que afetam a criação e a visibilidade dos leads.

Na aba **Campos**, a matriz permite definir campo oculto, visível, sugerido ou obrigatório. Veja [Regras de campos por etapa](/configuracoes/regras-de-campos/).

## Distribuição e acesso do time

No menu do quadro, **Distribuição de leads** define a atribuição de novos leads automáticos. A regra do canal pode seguir essa configuração ou distribuir entre seus próprios membros. Veja [Distribuir leads entre vendedores](/configuracoes/distribuicao-de-leads/).

A aba **Acesso** controla quem abre o funil. Ela não troca o responsável dos leads nem libera o envio pelo canal. Confira também [Papéis e acessos dos membros](/configuracoes/membros/).

## Próximos passos

- [Mover um lead](/pipeline/mover-lead/)
- [Motivos de perda](/pipeline/mover-lead/)